Cette épisode à était rajouter en court de saison, certain fans ont cru que c'était un signe d'annulation. Mais quelques semaines plus tard la série est renouveler pour une saison 3.
David se bat contre Farouk et il perd. Mais son plan fonctionne, Lenny va tirée dans le diapason et cela va bloqué leurs pouvoirs. David va frapper Farouk à la tête avec une pierre. Mais Syd apparaît et veut l'empêcher de le tuer car elle sait que dans le future David met fin au monde tel qu'il est. Elle tire sur David mais Lenny tire au même moment et détourne la balle. David va retrouver ses esprits et décide d'enfouir les souvenirs de lui devenant maléfique dans le future.
On voit 3 ans plus tard, Melanie et Oliver qui sont dans leur cube de glace où était enfermé Oliver pendant plusieurs années. Ils disent qu'ils n'ont plus de corps et qu'ils ne savent pas où ils sont et que c'est peut être mieux dans ce monde apocalyptique. Que leur amis leur manque le scientifique, la fille qui frappe et Syd. Melanie dit qu'elle a changer après la trahison. Et ils disent que tout à changé quand David est devenu méchant.
Farouk est enfermer ainsi que Lenny. David tente de se rapprocher de Syd qui ne se rappel plus qu'il devient méchant mais elle trouve David différents.
L'amiral Fukyama regarde les vidéos de surveillance et voit David parler avec Farouk et même temps passer du bon temps avec Syd sous forme astral.
Kerry et Cary découvre que David à manipuler l'esprit de Syd. Le lendemain alors que David s'attend à aller au procès de Farouk, il arrive à son propre procès pour trahison et crime à venir. David n'en croit pas ses oreilles et demande l'appui de Syd qui le repousse car il a profiter d'elle après avoir manipuler ses souvenirs. On voit Farouk est sans sa couronne qui inhibe ses pouvoirs et il s'assoit aux cotés des autres pour parler à David. Haller tente de s'échapper mais il ne peut pas car il est dans une capsule inhibitrice. Mais après un certains temps à parler et sous l'influence des autres David, il force ses pouvoirs et part. Mais il décide de prendre avec lui Lenny.
